InfyCRM – Laravel CRM avec gestion de projet, tâches, potential customers, factures, evaluations et objectifs

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L’objectif d’InfyCRM est de gérer & digitaliser la relationship de vos customers avec votre entreprise. InfyCRM est une option parfaite put gérer vos customers, contrats, projets, produits, potential customers, factures et bien plus repetition.

Soutien

Assistance InfyOmLabs

Vous pouvez également nous envoyer un email à [email protected]

Mises à jour des variations :

v4.0.0

Caractéristiques:

Liste des fonctionnalités d'InfyCRM

Fonctionnalités d'InfyCRM

Fonctionnalités d'InfyCRM 1

Fonctionnalités d'InfyCRM 2

Fonctionnalités d'InfyCRM 3

Fonctionnalités d'InfyCRM 4

Fonctionnalités d'InfyCRM 4

Documents:

https://infyom.com/infycrm/docs/introduction

Notes de variation:

https://infyom.com/infycrm/docs/releases

Overview de mise à niveau :

https://infyom.com/infycrm/docs/upgrade-guide

Summary des fonctionnalités :

Prise en cost de plusieurs langues

Nous prenons en cost 9 langues,

  • Anglais
  • Espagnol
  • français
  • allemand
  • russe
  • Portugais
  • arabe
  • chinois
  • turc

Panneau d’administration

Tableau de bord

Sweetheart tableau de bord visuel put un administrateur put avoir un aperçu complet de l’ensemble d’un système avec toutes les statistiques dont vous avez besoin.

  1. Factures – Combien de factures rédigées, impayées, payées, and so on.
  2. Evaluations – Combien d’estimations ont été envoyées, refusées, acceptées, and so on.
  3. Suggestions – Combien de suggestions ouvertes, révisées, acceptées, and so on.
  4. Projets – Combien de projets commencés, non commencés, terminés, and so on.
  5. Membres – Membres actifs du système.

Customers

Les customers sont en fait une entreprise, ils peuvent gérer leurs données personnelles comme,

  • Get In Touches With
  • Remarques
  • Rappels
  • Tâches
  • Projets
  • Des billets
  • Factures
  • Les suggestions
  • Evaluations
  • Notes de crédit

Membres

Les membres de CRM sont les utilisateurs qui sont chargés de mener la discussion et de nombreuses autres activités. L’administrateur peut créer des membres avec différentes autorisations.

Des short articles

L’administrateur ou les utilisateurs autorisés à créer des short articles peuvent créer des short articles. L’administrateur devrait pouvoir modifier/supprimer tous les short articles tandis que les autres utilisateurs ne peuvent voir que ses short articles.

Mots clés

Vous pouvez voir la liste de toutes les balises utilisées dans tous les projets, suggestions, devis, tâches, and so on. Vous pouvez créer de nouvelles balises à partir d’ici et pouvez modifier et supprimer celles qui existing déjà.

Pistes

Les leads sont en fait l’opportunité de customers qui n’ont repetition conclu aucun accord avec l’entreprise.

Vous pouvez voir le possibility by means of la vue Kanban et le déplacer d’un statut à un autre. Le possibility peut également être filtré en fonction de child statut. Le lead peut être attribué à n’importe quel membre.

Une fois que Lead est prêt à traiter avec une entreprise, vous pouvez convertir un lead en customer.

Projets

Chaque projet doit être associé au customer et aux membres. Vous pouvez créer un nouveau projet à partir de cette area et pouvez modifier et supprimer ceux qui existing déjà. Vous pouvez créer un projet en donnant l’option de kind de facturation, une alternative comme Taux fixe, heures de projet, heures de tâche.

Tâches

Une fois le projet démarré, il ne nous reste plus qu’à définir les tâches. La tâche peut avoir,

  • Sujet
  • Taux horaire
  • Date d’attribution
  • Date d’échéance
  • Priorité
  • Family Member à
  • Mots clés
  • La summary

Vous pouvez également affecter une tâche aux membres de l’équipe si vous en avez besoin. Vous pouvez sélectionner l’option qui a une tâche connexe telle qu’une facture, un customer, un ticket, un projet, un possibility, une recommendation, and so on.

Des billets

L’administrateur ou l’utilisateur autorisé à créer des tickets peut gérer le component de tickets. Vous pouvez créer un ticket put suivre les demandes des customers.

Tickets sans Call et Ticket to Call, ces deux alternatives peuvent être utilisées put créer un ticket. Vous pouvez attribuer des tickets à votre membre en priorité, et l’utilisateur peut également joindre des fichiers au ticket.

Factures

Vous pouvez créer une facture à partir du produit que vous avez ajouté au component produit. De plus, vous pouvez directement attribuer la facture au customer. Vous pouvez ajouter manuellement l’article à la facture et également le télécharger au style PDF et l’envoyer au customer.

De nombreuses alternatives sont disponibles put la création de factures. L’un d’eux est le kind Remise. Nous soutenons 2 alternatives de kind de remise.

  • Avant impôt
  • Après impôts

En utilisant l’option avant taxe, votre remise product appliquée au sous-total de la facture avant d’appliquer la taxe de l’article.

En utilisant l’option après taxe, votre remise products appliquée au sous-total amount de la facture qui comprend également la taxe.

Vous pouvez également modifier le statut de la facture en payé en payant le montant total. Si vous ne souhaitez payer le montant total amount, celui-ci product considéré comme partiellement payé.

Notes de crédit

Vous pouvez créer un avoir à partir du produit que vous avez ajouté au component produit. Vous pouvez ajouter manuellement l’article à la note de crédit.

Les suggestions

Vous pouvez créer une recommendation à partir du produit que vous avez ajouté au component produit. vous pouvez ajouter manuellement l’élément à la recommendation. Vous pouvez également convertir la recommendation directement en facture et devis.

Evaluations

Vous pouvez créer un devis à partir du produit que vous avez ajouté au component produit. Vous pouvez ajouter manuellement l’article au devis. vous pouvez directement attribuer la facture au customer. Vous pouvez également convertir le devis directement en facture.

Paiements de factures

Les données de facturation indiquent les factures que vous avez payées et les factures qui ont été partiellement payées.

Départements

Les départements sont utiles lorsque vous devez diviser les tickets par département. Comme le solution investor, le solution advertising, le solution des achats, and so on. Vous pouvez créer un nouveau solution à partir d’ici et modifier et supprimer ceux qui existing déjà.

Dépenses

En utilisant ce component, vous pouvez enregistrer votre catégorie et votre montant de dépenses. Vous pouvez le stocker avec un customer, une design, un setting de paiement, une day de dépense spécifiques et joindre un file s’y rapportant.

Settings de paiement

Lorsque vous payez une facture, vous pouvez facilement effectuer un paiement en utilisant le setting de paiement. Vous pouvez créer un nouveau setting de paiement à partir d’ici et également modifier et supprimer ceux existants.

Les taux d’imposition

Les tax obligations sont utilisées lors de la création de factures, de devis, de suggestions, de produits. Vous pouvez créer des tax obligations avec child montant ici.

Des produits

Créez et gérez vos produits commerciaux à partir d’ici. Vous pourrez créer des factures, des suggestions et des devis à partir du produit créé et vous pourrez également gérer ce groupe de produits de manière avisée.

Annonces

Créez l’annonce que vous souhaitez afficher côté customer et vous pouvez également modifier le statut de cette annonce si vous ne souhaitez pas afficher l’annonce.

Nous avons ajouté cron put les annonces, il products donc publié automatiquement à un minute donné.

Contrats

Vous pouvez créer un contrat avec le kind de contrat et le montant du contrat. Et aussi céder le contrat au customer. Vous pouvez également créer un contrat à partir d’ici et également modifier et supprimer les contrats existants.

Buts

Une fois qu’un objectif a été créé, l’objectif est suivi de manière dynamique et l’objectif products suivi en fonction du kind d’objectif que vous avez sélectionné. Les objectifs seront entièrement suivis à partir de la day de début et de la day de fin.

Nous prenons en cost certains kinds d’objectifs the same level défaut. The same level exemple, convertir x potential customers, payer x factures, and so on.

Prestations de solution

Vous pouvez créer un nouveau solution à partir d’ici et modifier et supprimer les solutions existants.

Réglages

InfyCRM fournit scuba divers paramètres put contrôler votre picture de marque et d’autres éléments généraux.

  • Nom de l’application
  • Termes et problems
  • Logo design d’entreprise
  • Icône de favori
  • Nom de la compagnie
  • Courriel de l’entreprise
  • Téléphone de l’entreprise
  • Adresse de la société
  • Ville de l’entreprise, État
  • Remarque de l’administrateur
  • Customer Note

Panneau customer

Tableau de bord

Le tableau de bord put le customer a une vue complète de ses propres details et utilisations. Le customer peut visualiser le statut de child propre projet, le montant complete des factures, des suggestions et des devis avec ses statuts nécessaires.

Factures

Le customer peut visualiser ses propres factures créées et voir les détails de sa facture, l’état de ses factures et peut visualiser la barre de development des factures payées/non payées, qui est créée the same level l’administrateur.

Les suggestions

Le customer peut visualiser ses propres suggestions créées et voir leurs suggestions en détail, les statuts des suggestions et peut visualiser la barre de development des suggestions ouvertes/révisées/acceptées, qui est créée the same level l’administrateur.

Contrats

Le customer peut visualiser ses propres contrats dans lesquels il peut voir le détail des details contractuelles créées par l’administrateur.

Evaluations

Le customer peut visualiser ses propres evaluations créées et voir le détail de ses evaluations, les statuts des evaluations et peut visualiser la barre de development des estimations envoyées/acceptées/refusées/expirées, qui est créée the same level l’administrateur.

Annonces

Le customer peut visualiser les annonces créées the same level l’administrateur avec la day et l’heure.

Mots clés

  • laravel crm
  • logiciel de relationship customer
  • gestion des leads
  • gestion de projet
  • Tâches
  • factures
  • Paiements
  • evaluations
  • les suggestions
  • calendrier des annonces
  • tickets d’assistance
  • des short articles
  • dépenses
  • gestion de la relationship customer
  • rappels

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